Cargar presupuesto de ventas

Resumen: Workforce permite la carga de Presupuestos de Ventas y Tráfico (tickets y clientes) diarizados y por Centro mediante una hoja de cálculo Excel descargable con el formato necesario desde el sistema. Un presupuesto cargado puede usarse para la proyección de turnos semanales, comparativas de magnitudes y KPIs en los BI de Ventas y Personal, la realización de Presupuestos de Horas Contratadas y Efectivas, y la realización de Presupuestos de Estados Financieros.

Empieza desde: El módulo Analytics.

Para cargar o trabajar sobre un presupuesto de ventas, primeramente es necesario crearlo y asignar permisos de acceso a él. Para crear el presupuesto y asignar dichos permisos, ver Crear un presupuesto de ventas. 

Tipo de ventas y periodos

Debes revisar los Códigos de Tipos y Periodos de Venta configurados en el Centro para el que desees cargar el Presupuesto de Venta. Para ello:

• Selecciona Configuración > POS – Configuración del menú principal.

• Selecciona la pestaña Tipos de Venta para ver los Códigos de cada uno de los tipos de venta configurados.

• Selecciona la pestaña Períodos de Venta para ver los Códigos de los Períodos de Venta configurados.

Para averiguar los Códigos de Venta y Período que necesitarás por Centro deberás acceder al Presupuesto de Ventas. Para ello:

• Selecciona Presupuestos de Ventas > Presupuestos del menú principal.

• Selecciona el Centro del que quieres revisar los Códigos.

• Acciona el botón % para hacer la distribución en porcentaje.

Observaciones: Selecciona Actualizar caso de que no esté disponible el botón de la Distribución en porcentaje.

• En la siguiente pantalla podrás ver los Tipos y Periodos de Venta configurados en el Centro.
• Selecciona solo un Tipo y Período de Venta para después utilizar los Códigos en el Excel de importación. 

Descargar plantilla Excel de importación

• En la pantalla de Presupuestos, pulsa en el botón de Descargar Plantilla de Importación (el icono de Excel).
• Se desplegará una ventana emergente de confirmación. Selecciona Aceptar para descargar O Cancelar para descartar.

Rellenar plantilla de presupuesto del centro

• Rellena las fechas de forma consecutiva con los días que necesites (días, semanas, meses o el año).

Observaciones: Como restricción, encontrarás que no puede haber fechas con distintos años.

• Como fuente de datos, selecciona 1 para POS (Point of Se – Punto de Venta) o 2 para Caja. En caso de que se tenga configurada la Hoja de Caja, se deberán subir los dos tipos de venta de forma duplicada.
• Como Tipo y Periodo de Venta, los que hayas revisado anteriormente.
• Establece Venta por día en Neto (sin IVA) (debe ser mayor o igual a 0)
• Establece Clientes por día (número entero mayor o igual a 0).
• Establece Tickets por día (número entero mayor o igual a 0).

Importar plantilla de presupuesto del centro

• En la pantalla de Presupuestos, selecciona el Centro del que quieras subir el Presupuesto de Ventas.
• Selecciona el presupuesto que vas a subir, ya que pueden existir varios presupuestos por Centro.
• Selecciona Importar.

• Selecciona Seleccionar Archivo para elegir el archivo Excel que contiene el presupuesto.
• Selecciona Importar para cargar el presupuesto O Cancelar para descartar el proceso.