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Resumen: A través del módulo Analytics, GIR les permite a los usuarios crear una comparativa personalizada y detallada entre las hojas de caja y el POS de uno o varios centros de trabajo, de manera que puedan rastrear y atender discrepancias oportunamente.

Empieza desde: El módulo Analytics.

Crear Escenarios

Previo a crear el dashboard con la comparativa, tendrás que hacer la configuración de los Escenarios a visualizar; en este caso, las ventas registradas en POS y en hoja de caja. En este punto, debes establecer los parámetros (línea de tiempo, fuente de datos, centro, tipos y periodos de venta, entre otros) para la analítica.

Este procedimiento debes hacerlo dos veces, uno por cada Escenario (POS y Hoja de caja).

Para configurar los parámetros:

  • Selecciona Ventas del menú principal.  

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación<br><br>Descripción generada automáticamente 

  • Selecciona el botón Parámetros.  

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación<br><br>Descripción generada automáticamente 

  • En Análisis, establece: 

  • Si deseas visualizar las Ventas como Venta Neta o Venta Bruta.  

  • Si deseas ver el Tráfico por Tickets o Clientes. 

  • El Escenario de Comparación de la analítica, puede ser Comparable vs Año Anterior, Real vs Año Anterior, Real vs Presupuesto, Presupuesto vs Año Anterior 

  • El Año de Referencia, que puede ser cualquiera en los últimos cinco (5) años.  

  • Si deseas ver Importes Promediados, ya sea diario, semanal, mensual o anual.  

  • En Período de Tiempo, establece:  

  • El Período de tiempo que deseas ver. Puedes ver el último día, semana, mes, año o un rango de fecha específico que selecciones.  

  • Si deseas excluir o incluir días específicos de la semana.  

  • Si deseas incluir Festivos, Vísperas de Festivos, Eventos y Excluir fechas no representativas.  

  • Si deseas filtrar por Meteorología o Temperaturas.  

  • En Tipo y Períodos de Venta, establece:  

  • Si deseas ver tipos de venta Individuales o Grupos de tipos de venta. Luego, selecciona el tipo o grupo de tipos específico del desplegable.  

  • Si deseas ver uno o todos los Períodos de Venta

  • En Otros, puedes establecer parámetros como la fuente de datos, divisas, variaciones porcentuales en divisa local o ignorar días sin ventas. En este punto, establecerás si los datos provendrán del POS o de la Hoja de Caja. 

  • Una vez completada la parametrización, selecciona Aceptar para guardarla O Cancelar para descartarla.  

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams<br><br>Descripción generada automáticamente 

  • De vuelta en la pantalla de Analytics Ventas, selecciona Filtrar por Centro

  • En esta ventana, podrás seleccionar el centro específico o los centros para los que deseas realizar la comparativa.  

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación<br><br>Descripción generada automáticamente 
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación<br><br>Descripción generada automáticamente 

  • Una vez seleccionado el o los centros, la pantalla de Analytics de Ventas te mostrará un listado de las unidades seleccionadas con los datos. En esta pantalla podrás dar un vistazo general a las ventas reales, las anteriores (con base en el año comparable) y la variación porcentual y en montos. 

Interfaz de usuario gráfica<br><br>Descripción generada automáticamente 

  • Puedes guardar este escenario que has creado pulsando el botón Escenarios y asignándole un nombre.

 

Observaciones: Para una comparativa acertada, todos los parámetros deben ser configurados de la misma forma en ambos escenarios, a excepción de la Fuente de Datos en el apartado Otros, que será Hoja de Caja para uno y POS para otro. 

Crear el dashboard con la comparativa

Con los parámetros configurados y los escenarios guardados, podrás volver al Cuadro de Mando de analytics para buscarlos y fijarlo en un Dashboard. De esta manera podrás acceder a estos datos de forma fácil y permanente.  

Para crear el dashboard:

  • Selecciona Cuadro de Mando del menú principal.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación<br><br>Descripción generada automáticamente

  • Selecciona Nuevo + para crear un nuevo Dashboard.

  • Asigna un nombre al nuevo dashboard.

Interfaz de usuario gráfica, Texto<br><br>Descripción generada automáticamente

  • Selecciona + Nuevo Widget.

  • En la ventana emergente, selecciona los siguientes parámetros:

    • Módulo: Elige el módulo Ventas.

    • Escenario: Selecciona uno de los escenarios que has creado para esta comparativa.

    • Tipo de Widget: Sencillo (solo datos), Gráfico (solo gráficas), o Sencillo + Gráficos (datos y gráficas).

    • Tamaño de Widget: si deseas visualizarlo en formato horizontal o vertical.

    • Magnitudes: Selecciona Venta Neta para ver las diferencias específicas relacionadas con ventas.

  • Pulsa Aceptar para guardar el widget O Cancelar para descartarlo.

  • Repite este mismo procedimiento con el segundo escenario.

Una vez configurados los widgets, podrás acceder a esta visual fácilmente en el dashboard que has creado.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación<br><br>Descripción generada automáticamente