Resumen: A través del módulo Analytics, GIR les permite a los usuarios crear una comparativa personalizada y detallada entre las hojas de caja y el POS de uno o varios centros de trabajo, de manera que puedan rastrear y atender discrepancias oportunamente.
Empieza desde: El módulo Analytics.
Crear Escenarios
Previo a crear el dashboard con la comparativa, tendrás que hacer la configuración de los Escenarios a visualizar; en este caso, las ventas registradas en POS y en hoja de caja. En este punto, debes establecer los parámetros (línea de tiempo, fuente de datos, centro, tipos y periodos de venta, entre otros) para la analítica.
Este procedimiento debes hacerlo dos veces, uno por cada Escenario (POS y Hoja de caja).
Para configurar los parámetros:
Selecciona Ventas del menú principal.
Selecciona el botón Parámetros.
En Análisis, establece:
Si deseas visualizar las Ventas como Venta Neta o Venta Bruta.
Si deseas ver el Tráfico por Tickets o Clientes.
El Escenario de Comparación de la analítica, puede ser Comparable vs Año Anterior, Real vs Año Anterior, Real vs Presupuesto, Presupuesto vs Año Anterior
El Año de Referencia, que puede ser cualquiera en los últimos cinco (5) años.
Si deseas ver Importes Promediados, ya sea diario, semanal, mensual o anual.
En Período de Tiempo, establece:
El Período de tiempo que deseas ver. Puedes ver el último día, semana, mes, año o un rango de fecha específico que selecciones.
Si deseas excluir o incluir días específicos de la semana.
Si deseas incluir Festivos, Vísperas de Festivos, Eventos y Excluir fechas no representativas.
Si deseas filtrar por Meteorología o Temperaturas.
En Tipo y Períodos de Venta, establece:
Si deseas ver tipos de venta Individuales o Grupos de tipos de venta. Luego, selecciona el tipo o grupo de tipos específico del desplegable.
Si deseas ver uno o todos los Períodos de Venta.
En Otros, puedes establecer parámetros como la fuente de datos, divisas, variaciones porcentuales en divisa local o ignorar días sin ventas. En este punto, establecerás si los datos provendrán del POS o de la Hoja de Caja.
Una vez completada la parametrización, selecciona Aceptar para guardarla O Cancelar para descartarla.
De vuelta en la pantalla de Analytics Ventas, selecciona Filtrar por Centro.
En esta ventana, podrás seleccionar el centro específico o los centros para los que deseas realizar la comparativa.
Una vez seleccionado el o los centros, la pantalla de Analytics de Ventas te mostrará un listado de las unidades seleccionadas con los datos. En esta pantalla podrás dar un vistazo general a las ventas reales, las anteriores (con base en el año comparable) y la variación porcentual y en montos.
Puedes guardar este escenario que has creado pulsando el botón Escenarios y asignándole un nombre.
Observaciones: Para una comparativa acertada, todos los parámetros deben ser configurados de la misma forma en ambos escenarios, a excepción de la Fuente de Datos en el apartado Otros, que será Hoja de Caja para uno y POS para otro.
Crear el dashboard con la comparativa
Con los parámetros configurados y los escenarios guardados, podrás volver al Cuadro de Mando de analytics para buscarlos y fijarlo en un Dashboard. De esta manera podrás acceder a estos datos de forma fácil y permanente.
Para crear el dashboard:
Selecciona Cuadro de Mando del menú principal.
Selecciona Nuevo + para crear un nuevo Dashboard.
Asigna un nombre al nuevo dashboard.
Selecciona + Nuevo Widget.
En la ventana emergente, selecciona los siguientes parámetros:
Módulo: Elige el módulo Ventas.
Escenario: Selecciona uno de los escenarios que has creado para esta comparativa.
Tipo de Widget: Sencillo (solo datos), Gráfico (solo gráficas), o Sencillo + Gráficos (datos y gráficas).
Tamaño de Widget: si deseas visualizarlo en formato horizontal o vertical.
Magnitudes: Selecciona Venta Neta para ver las diferencias específicas relacionadas con ventas.
Pulsa Aceptar para guardar el widget O Cancelar para descartarlo.
Repite este mismo procedimiento con el segundo escenario.
Una vez configurados los widgets, podrás acceder a esta visual fácilmente en el dashboard que has creado.