Resumen: los formularios en Compliance son listas de control que los usuarios pueden abrir y contestar en cualquier momento. Todos los formularios se pueden almacenar según su fecha, puntuación y estado para la generación de informes. Los usuarios solo pueden acceder a los formularios para los que tienen permiso, que suelen ser los que son relevantes a su rol. Este artículo explica cómo rellenar un formulario. Esto se puede hacer a través de la web o, en este caso, en la aplicación.
Empieza desde: la página de Agenda diaria.
Localizar un formulario
- Selecciona
>
para abrir la página de Formularios del menú principal.
- Selecciona Filtros
y elige una opción por las que filtrar los formularios.
- Selecciona Buscar
para buscar los formularios con un texto especificado.
- Selecciona la Carpeta correspondiente de la lista de Carpetas.
- Selecciona el Formulario correspondiente de la lista de Formularios.
Rellenar un Formulario
- Selecciona el icono
para abrir el menú.
- Selecciona Empezar nuevo
y selecciona una tarea para crear una nueva instancia.
- Responde a las preguntas en la tarea.
Puedes añadir información de ayuda a cada una de las preguntas a la hora de responderlas.
- Selecciona el icono
para añadir un comentario en el campo Escribir aquí y luego selecciona el icono
para guardarlo en el Feed de Tareas.
- Selecciona el icono
y elige un archivo para subir y selecciona el icono
para guardarlo al Feed de Tareas.
- Selecciona el icono
para sacar una foto y guardarla en el Feed de Tareas.
- Selecciona el icono
para ver más detalles de las tareas, incluyendo la Descripción, los elementos Adjuntos, el Historial de respuestas y el Registro de cambios.
- Selecciona el icono
para añadir una acción. Rellena los campos y selecciona Guardar para registrar las acciones asociadas con esta Tarea en la Agenda de reuniones.
Observaciones: dependiendo de los ajustes de la tarea, puede que no esté activada esta opción.
- Selecciona Completar una vez que hayas contestado a todas las preguntas y se hayan adjuntado todos los materiales a subir. La tarea se cerrará automáticamente y volverás a la pantalla de Formularios.
Completar un formulario
Los comentarios y cambios al formulario actualizarán el Feed de Tareas inmediatamente. Al seleccionar Completar, el formulario se registrará como completado en el sistema.