Resumen: GIR permite crear Presupuestos de Horas Efectivas por Centros. Este presupuesto puede usarse como un escenario más (además del proyectado y real) en el análisis del turno semanal de las magnitudes y KPIs (productividad, horas y coste de personal). Este indicador estará vinculado al presupuesto de ventas del Centro, por lo que será indispensable crearlo primero.
Empezar desde: El módulo Workforce.
Selecciona Presupuesto de Horas > Horas Efectivas del menú principal.
Crear presupuesto de horas efectivas
En la pantalla del Presupuesto de Horas Efectivas, selecciona:
El Centro y Año del que se realizará el Presupuesto de Horas Efectivas.
Presupuesto de ventas que se utilizará.
Fuente de Ventas de la que se extraerán los datos.
Año de Ref. o año comparable.
Una vez establecidos estos parámetros, asigna una Distribución por Categoría entre:
Definida: el % de horas por categoría tendrá todos los días la misma distribución.
Día Comparable: el % de horas por categoría tendrá la distribución del día con el que se compare.
Selecciona el botón de % para asignar la distribución de horas por categoría que desees.
En la ventana desplegable de Distribución de Horas Totales por Categorías, establece el % de distribución de horas para cada puesto (categoría). Puedes establecerla manualmente, o puedes usar las flechas ara copiar las distribuciones de años anteriores.
Selecciona Aceptar para cargar la distribución de horas O Cancelar para descartarla.
Selecciona la Fuente De Horas entre:
Horas Reales: las registradas mediante el fichaje de huella del empleado.
Horas Proyectadas: las proyectadas en los turnos semanales.
Horas Ideales: las horas necesarias ideales según el turno óptimo.
Selecciona el KPI entre:
Horas Totales: utiliza el número de horas por día.
Venta/Hora: utiliza una productividad venta por hora.
Tráfico/Hora: utiliza una productividad tráfico por hora.
Minutos/Tráfico: utiliza una productividad minutos por tráfico.
Nocturnidad: asigna las horas nocturnas por día.
Selecciona el botón Mes o Año para habilitar una tabla en la que se puede definir (según el método del cálculo seleccionado) la asignación por meses o días de la semana.
Selecciona el icono de Excel para exportar el Presupuesto de Horas Efectivas por día y categoría.
Cerrar presupuesto de horas efectivas
Selecciona Presupuesto de Horas > Cerrar Horas Efectivas del menú principal.
Selecciona el Presupuesto de Horas que deseas cerrar del listado. Puedes usar el icono de la Lupa para buscar directamente el presupuesto o también puedes usar Filtrar o Filtrar por centro para facilitar la búsqueda.
Acciona el interruptor en la casilla del presupuesto para cerrarlo. También puedes seleccionar los iconos de los candados para cerrar o abrir todos los presupuestos a la vez.
Una vez cerrado el presupuesto, la casilla mostrará un indicador de Cerrado junto a la fecha, hora y usuario que ha ejecutado el proceso.