Resumen: El submódulo Presupuestos dentro de Analytics permite a los gerentes de operaciones crear y gestionar tanto presupuestos financieros como presupuestos de ventas. Esta funcionalidad garantiza una administración estructurada de los presupuestos mediante la asignación de roles y permisos específicos, lo que facilita la planificación y el seguimiento financiero con precisión.
Empieza desde: El módulo Analytics.
- Navega hacia Configuración > Presupuestos.
- Selecciona el botón Presupuestos ⚙.
- Escribe el nombre del presupuesto que deseas crear.
- Selecciona el botón +.
- Una vez creado, busca el nuevo presupuesto en la tabla y acciona el interruptor en la fila de cada rol para habilitar los roles que tendrán acceso a él.
- Los niveles de permisos incluyen:
- Ver – Los usuarios pueden acceder a los detalles del presupuesto, pero no realizar cambios.
- Cerrar – Los usuarios pueden bloquear los presupuestos una vez finalizados.
Editar y renombrar presupuestos
- Selecciona el botón Presupuestos ⚙.
- Ubica el presupuesto existente y selecciona Editar.
- Renombra el presupuesto y presiona Aceptar.
Eliminar presupuestos
- Selecciona el botón Presupuestos ⚙.
- Ubica el presupuesto existente y selecciona Eliminar.
- Confirma la eliminación seleccionando Eliminar nuevamente en la ventana de confirmación.