Resumen: Analytics permite a los usuarios crear presupuestos de ventas, de manera que puedan rastrear y gestionar sus objetivos financieros mediante la plataforma.
Empieza desde: El módulo Analytics.
Selecciona Presupuestos de Ventas > Presupuestos del menú principal.
Selecciona el Centro para el que deseas configurar el nuevo presupuesto.
Selecciona el presupuesto específico a configurar en el desplegable Presupuesto.
Observaciones: Para configurar un presupuesto, este debe estar previamente creado en el sistema. Para conocer cómo crear un presupuesto, ver Crear un presupuesto de ventas.
Selecciona el Año del presupuesto.
Selecciona el Tráfico base para el presupuesto. Puede ser Tickets o Clientes.
Selecciona el Tipo de Venta considerado para este presupuesto. Se mostrarán todos los tipos previamente configurados en el POS del centro.
Selecciona el Grupo de Tipo de Venta y Subgrupo de Tipo de Venta.
Selecciona el Periodo de ventas. Se mostrarán todos los periodos previamente configurados en el POS del centro.
En la opción Distribución (%), podrás definir cómo se distribuirá la venta entre los diferentes tipos y períodos, ya sea siguiendo porcentajes históricos o una asignación que hayas predefinido.
Acciona el botón % para hacer la distribución en porcentaje.
Observaciones: Selecciona Actualizar en caso de que no esté disponible el botón de la Distribución en porcentaje.
En la siguiente pantalla podrás ver los Tipos y Periodos de Venta configurados en el Centro. Establece los porcentajes según corresponda, teniendo en cuenta que la suma total de todos los porcentajes no puede superar el 100%.
Presiona Aceptar para guardar los porcentajes configurados.
De vuelta en la pantalla Ventas Presupuesto, en Fuente de Datos, selecciona si deseas que los datos se extraigan del POS o de una Hoja de Caja.
Establece si deseas usar el Método Comparable o Real.
Selecciona si deseas usar un Centro y Año de referencia para el presupuesto. Puedes seleccionar como referencia un año anterior en el mismo centro u otro centro distinto.
Selecciona Mes o Año dependiendo si vas a configurar un presupuesto Anual o Mensual.
Una vez seleccionado si se configurará el presupuesto por Año o Mes, en la pantalla que aparezca, podrás seleccionar el método a utilizar para realizar o modificar el presupuesto. Los métodos disponibles son:
Presupuesto de Ventas.
Presupuesto de Tickets y Ticket Medio.
Presupuesto de Clientes y Ticket Medio Neto por Cliente.
Tendencia
En esta pantalla, podrás establecer las variaciones de porcentaje para el presupuesto con base en el método de cálculo vs. un año o un presupuesto de referencia. Si las casillas permanecen en cero, quiere decir que no habrá variación en comparación con el presupuesto de referencia.
Observaciones: El botón Bloquear Tabla hace que el dato escrito en una casilla se repita en toda la fila, Desbloquear Tabla permite ajustar casilla por casilla y Borrar permite eliminar todos los datos en la tabla y regresarla a cero.
Una vez realizados los ajustes en esta tabla, selecciona Aceptar para guardar los cambios O Cancelar para descartarlos.
De vuelta en la pantalla del presupuesto, selecciona el botón Actualizar para cargar la información y guardar el presupuesto según los parámetros que has seleccionado.
Observaciones: En la opción de Fechas no Representativas puedes definir qué hacer con las fechas que hayas configurado como no representativas. Por otra parte, la casilla Usar Presupuesto Como Referencia Para Fechas Futuras te permitirá usar el presupuesto de ventas del año de referencia para los días futuros en donde aún no haya ventas reales.