Présentation : Sur Compliance, les formulaires sont des listes de contrôle que les utilisateurs peuvent ouvrir et auxquelles ils peuvent répondre à tout moment. Dans le cadre de rapports, tous les formulaires peuvent être triés par date, score et statut. Les utilisateurs ne peuvent accéder qu'aux formulaires pour lesquels ils ont une autorisation : ces derniers sont généralement en lien avec leur rôle au sein de l’établissement. Cet article explique comment remplir un formulaire. Cette opération s'effectue via le web ou, dans le cas présent, via l'application.
Point de départ : Le Tableau de Bord Compliance. Si vous êtes un utilisateur local, commencez à partir de Plan Quotidien.
Définir votre site
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pour ouvrir la liste des établissements dans le menu principal.
- Sélectionnez une option dans la liste pour définir votre site.
Identifier un formulaire
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pour ouvrir la page Formulaires dans le menu principal.
- Sélectionnez Filtrer
et choisissez une option pour filtrer les formulaires.
- Sélectionnez Rechercher
pour rechercher les formulaires avec un intitulé spécifique.
- Sélectionnez le Dossier requis dans la liste Dossiers.
- Sélectionnez le Formulaire requis dans la liste Formulaires.
Remplir un formulaire
- Sélectionnez
pour ouvrir le menu.
- Sélectionnez Démarrer nouveau
et sélectionnez une tâche pour créer une nouvelle instance.
- Répondez aux questions de la tâche.
Vous pouvez ajouter des informations complémentaires à chaque question lorsque vous y répondez :
- Sélectionnez
pour ajouter un commentaire dans le champ Écrire ici, puis sélectionnez
pour l'enregistrer dans le Flux de Tâches (Task Feed).
- Sélectionnez
et choisissez un fichier à télécharger, puis sélectionnez
pour l'enregistrer dans le Flux de Tâches.
- Sélectionnez
pour prendre une photo et l'enregistrer dans le Flux de Tâches.
- Sélectionnez
pour afficher d'autres détails relatifs à la tâche, notamment la description, les pièces jointes, l'historique des réponses et le journal des modifications.
- Sélectionnez
pour ajouter une action. Remplissez les champs et sélectionnez Enregistrer pour sauvegarder les actions associées à cette tâche dans le Flux de Tâches.
Remarque : Selon les paramètres de la tâche, il est possible que cette option ne soit pas disponible.
- Sélectionnez Terminer une fois que vous avez répondu à toutes les questions et que tous les documents sont téléchargés et joints : la tâche se fermera automatiquement et vous renverra à la page du Formulaire.
Les commentaires et les modifications apportés au formulaire seront immédiatement mis à jour dans le Flux de Tâches. Lorsque vous sélectionnez Terminer, le formulaire est enregistré comme terminé dans le système.