Resumen: La herramienta de presupuestos de ventas en GIR permite a los usuarios hacer modificaciones en presupuestos existentes con el propósito de poder ajustar las estrategias financieras con base en las tendencias actuales del negocio.
Observaciones: Para gestionar un presupuesto de ventas, primero debes crearlo. Para más información, consulta Crear y gestionar presupuestos de ventas y financieros.
Empieza desde: El módulo Analytics.
- Selecciona Presupuestos de Ventas > Presupuestos del menú principal.
Gestionar o modificar un presupuesto de ventas
- Selecciona el Centro donde está el presupuesto que deseas modificar.
- Selecciona el Presupuesto a modificar.
- Selecciona el Año del presupuesto.
- Selecciona el botón Actualizar para cargar los datos del presupuesto.
Definir y ajustar parámetros del presupuesto
- Una vez cargado el presupuesto, los usuarios pueden modificar diferentes variables:
- Tráfico (Clientes o Tickets): Ajustar la cantidad proyectada de clientes o transacciones.
- Presupuestos Ajustados por Tipo de Venta y Período: Personalizar proyecciones para cada tipo de venta (ej. consumo en el local, para llevar) y períodos seleccionados.
- Distribución (%): Definir cómo se distribuirán las ventas entre los distintos tipos de ventas y períodos, usando porcentajes históricos o asignaciones personalizadas.
Configurar los datos de referencia para las proyecciones
- Selecciona la Fuente de Datos, Método, Centro y Año de Referencia a utilizar para los ajustes.
- Elige un Mes o Año según si estás modificando un presupuesto Anual o Mensual.
- Define Fechas No Representativas para excluir días específicos que puedan distorsionar el análisis.
- Usar Presupuesto como Referencia para Fechas Futuras: Marca esta opción para aplicar los datos del presupuesto del año de referencia a los períodos futuros sin registros de ventas reales.
Seleccionar el método de proyección
- Una vez definidos los parámetros de modificación, se solicitará seleccionar un método de cálculo:
- Presupuesto de Ventas: Modificar las cifras de ventas directamente.
- Presupuesto de Tickets y Ticket Promedio: Ajustar proyecciones basadas en la cantidad de tickets y el gasto promedio por ticket.
- Presupuesto de Clientes y Ticket Neto Promedio por Cliente: Modificar presupuestos según el volumen de clientes esperado y el gasto promedio por cliente.
- Análisis de Tendencias: Proyectar presupuestos utilizando datos históricos de tendencias.
- En esta pantalla, los usuarios pueden aplicar variaciones porcentuales para modificar el presupuesto en comparación con los datos de referencia. Si se dejan en cero, el presupuesto no sufrirá modificaciones respecto a la referencia.
Observaciones: El botón Bloquear Tabla hace que el dato escrito en una casilla se repita en toda la fila, Desbloquear Tabla permite ajustar casilla por casilla y Borrar permite eliminar todos los datos en la tabla y regresarla a cero.
- Una vez realizados los ajustes en esta tabla, selecciona Aceptar para guardar los cambios O Cancelar para descartarlos.
Observaciones: Para hacer una modificación de presupuesto, debes asegurarte de que el presupuesto no haya sido Cerrado. Si está cerrado, debe reabrirse para realizar las modificaciones.
Exportar un presupuesto de ventas
- En la pantalla Ventas Presupuesto, selecciona el Centro donde está el presupuesto que deseas modificar.
- Selecciona el Presupuesto a modificar.
- Selecciona el Año del presupuesto.
- Selecciona el botón Actualizar para cargar los datos del presupuesto.
- Selecciona el botón Excel.
- En la siguiente ventana emergente, elige la Plantilla con datos presupuestados.
- El archivo resultante será un .XLS con los datos del presupuesto.