Modificar y exportar un presupuesto de ventas

Resumen: La herramienta de presupuestos de ventas en GIR permite a los usuarios hacer modificaciones en presupuestos existentes con el propósito de poder ajustar las estrategias financieras con base en las tendencias actuales del negocio.

Empieza desde: El módulo Analytics.

• Selecciona Presupuestos de Ventas > Presupuestos del menú principal.

Modificar un presupuesto de ventas

• Selecciona el Centro donde está el presupuesto que deseas modificar.
• Selecciona el Presupuesto a modificar.
• Selecciona el Año del presupuesto.  
• Selecciona el botón Actualizar para cargar los datos del presupuesto.
• Puedes definir proyectar o cambiar el Tráfico del centro por número de tickets o clientes, además, puedes hacer presupuestos ajustados para cada Tipo de Venta,Periodo y para todas las combinaciones existentes entre ellos.
• En la opción Distribución (%), podrás definir cómo se distribuirá la venta entre los diferentes tipos y períodos, ya sea siguiendo porcentajes históricos o una asignación que hayas predefinido.
• Selecciona la Fuente de Datos, Método, Centro y Año de Referencia que tomarás para modificar el presupuesto.
• Selecciona Mes o Año dependiendo si vas a modificar un presupuesto Anual o Mensual.
• En Fechas no Representativas selecciona qué hacer con las fechas que hayas configurado como no representativas.
• Al seleccionar la casilla Usar Presupuesto Como Referencia Para Fechas Futuras usarás el presupuesto de ventas del año de referencia para los días futuros en donde aún no haya ventas reales.

• Una vez seleccionado si se modificará el presupuesto por Año o Mes, en la pantalla que aparezca, podrás seleccionar el método a utilizar para realizar o modificar el presupuesto. Los métodos disponibles son:
  • Presupuesto de Ventas.
  • Presupuesto de Tickets y Ticket Medio.
  • Presupuesto de Clientes y Ticket Medio Neto por Cliente.
  • Tendencia
• En esta pantalla, podrás establecer las variaciones de porcentaje para el presupuesto con base en el método de cálculo vs. un año o un presupuesto de referencia. Si las casillas permanecen en cero, quiere decir que no habrá variación en comparación con el presupuesto de referencia.

Observaciones: El botón Bloquear Tabla hace que el dato escrito en una casilla se repita en toda la fila, Desbloquear Tabla permite ajustar casilla por casilla y Borrar permite eliminar todos los datos en la tabla y regresarla a cero.

• Una vez realizados los ajustes en esta tabla, selecciona Aceptar para guardar los cambios O Cancelar para descartarlos.  

Observaciones: Para hacer una modificación de presupuesto, debes asegurarte de que el presupuesto no haya sido Cerrado. Si está cerrado, debe reabrirse para realizar las modificaciones.

Exportar un presupuesto de ventas

• En la pantalla Ventas Presupuesto, selecciona el Centro donde está el presupuesto que deseas modificar.
• Selecciona el Presupuesto a modificar.
• Selecciona el Año del presupuesto.  
• Selecciona el botón Actualizar para cargar los datos del presupuesto.

• Selecciona el botón Excel.
• En la siguiente ventana emergente, elige la Plantilla con datos presupuestados.

• El archivo resultante será un .XLS con los datos del presupuesto.