Présentation : Le tableau de bord Analytics vous permet de regrouper une série de données et de graphiques relatifs à différents aspects de l'entreprise, sous la forme de différents tableaux de bord. Vous pouvez définir les données que vous souhaitez voir apparaître dans chaque tableau de bord et la manière dont vous souhaitez les voir, à tout moment.
Point de départ : Le module Analytics.
- Sélectionnez Tableau de bord dans le menu principal.
- Sélectionnez Nouveau tableau de bord + pour créer un nouveau tableau de bord.
- Attribuez un nom au nouveau tableau de bord.
- Sélectionnez + Nouveau Widget.
- Dans la fenêtre pop-up Nouveau Widget, sélectionnez les paramètres suivants :
- Module : Choisissez le module dans lequel vous avez créé le scénario à afficher.
- Scénario : Sélectionnez le scénario que vous souhaitez visualiser.
- Type de widget : Simple (données uniquement), Graphique (graphiques uniquement) ou Simple avec graphique (données et graphiques).
- Taille du widget : Décidez si vous souhaitez afficher le widget en format paysage ou portrait.
- Magnitudes : Sélectionnez la magnitude spécifique que vous souhaitez afficher.
- Appuyez sur Accepter pour enregistrer le widget OU sur Annuler pour le supprimer.
- Répétez cette même procédure avec tous les scénarios que vous souhaitez visualiser sur le même tableau de bord.
Une fois les widgets configurés, vous pouvez facilement accéder à ce visuel dans le tableau de bord en sélectionnant l'onglet du tableau de bord que vous avez créé.
Remarque : Pour créer un tableau de bord personnalisé, vous devez vous rendre dans les modules correspondants pour créer et enregistrer les scénarios que vous souhaitez visualiser. Par exemple, si vous souhaitez visualiser une comparaison de ventes, vous devez d'abord créer et enregistrer les scénarios à comparer dans le tableau de bord Ventes.
Filtrer les informations du tableau de bord par site
Lorsque vous créez un tableau de bord, il comprend généralement des informations provenant de plusieurs unités commerciales (sites). Cependant, Analytics vous permet d'affiner l'affichage du tableau de bord pour le limiter aux données d'un site spécifique ou d'un groupe sélectionné de sites.
- Naviguez jusqu'à l'onglet du tableau de bord spécifique que vous souhaitez filtrer.
- Sélectionnez le bouton Filtrer par site.
- Par défaut, le filtre est désactivé. Sélectionnez Désactiver le filtre pour l'activer.
- Sélectionnez le site ou les sites dont vous souhaitez visualiser les données dans l'arbre de sélection.
- Sélectionnez Accepter. Les informations sont désormais affichées en fonction des sites sélectionnés dans le filtre.
Partager les tableaux de bord avec des rôles spécifiques
Une fois le tableau de bord créé, vous pouvez choisir de le partager avec des rôles d'utilisateurs spécifiques. Par exemple, vous pouvez créer un tableau de bord spécifique contenant des informations pertinentes pour les managers et le partager avec tous les utilisateurs ayant le rôle de « manager ».
- Naviguez jusqu'à l'onglet du tableau de bord spécifique que vous souhaitez partager.
- Sélectionnez le bouton Partager un tableau de bord.
- Sélectionnez le ou les rôles avec lesquels vous souhaitez partager le tableau de bord.
- Sélectionnez Accepter.
Désormais, tous les utilisateurs ayant le(s) rôle(s) sélectionné(s) pourront visualiser le tableau de bord.
Remarque : Les rôles que vous attribuez pourront consulter le tableau de bord, mais ils ne pourront en modifier aucun élément. Seul le créateur du tableau de bord peut y apporter des modifications.