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Présentation : Une fois que vous avez créé des formulaires dans une chaîne, vous pouvez les gérer en ajoutant des tâches, en les modifiant, en les copiant ou en les supprimant. Vous pouvez le faire en ligne ou sur l’application. 

Point de départ : Le tableau de bord Compliance. 

  

Identifier votre Formulaire 

  • Sélectionnez Formulaires  dans le menu principal pour ouvrir la page des formulaires de votre chaîne. 

Remarque : Les formulaires peuvent être regroupés dans des dossiers. Les formulaires et les dossiers sont affichés dans la liste de la page des formulaires de votre chaîne. Les dossiers sont indiqués par cette icône . La création et la gestion d'un dossier sont abordées dans un article séparé. 

  • Identifiez le formulaire ou le dossier dans lequel votre formulaire est enregistré. Sélectionnez le titre d'un dossier pour en afficher le contenu. Vous êtes maintenant prêt à gérer votre formulaire.  

Modifier les paramètres du formulaire 

Remarque : Vous pouvez passer d'un paramètre à l'autre à l'aide de la liste des rubriques. 

  • Sélectionnez ENREGISTRER pour sauvegarder les paramètres du formulaire.  
  • Sélectionnez  pour revenir au tableau de bord des dossiers ou des formulaires. 

Gérer les Tâches dans un Formulaire 

Depuis votre dossier ou le tableau de bord Formulaires : 

  • Sélectionnez le nom du formulaire pour l'ouvrir et afficher les tâches.  

Remarque : Seules les tâches d'un formulaire non publié sont modifiables.  

  • Sélectionnez OUVRIR  pour afficher les tâches de votre formulaire. Vous êtes désormais prêt à apporter des modifications à vos tâches. 

Modifier des tâches en cours 

  • Sélectionnez MODIFIER  pour ouvrir les paramètres de votre tâche.  
  • Modifiez les détails de la tâche (comme indiqué dans la section Créer une tâche dans un formulaire). 
  • Sélectionnez ENREGISTRER pour sauvegarder vos modifications.  
  • Sélectionnez  pour revenir au tableau de bord des dossiers ou des formulaires. 

Ajouter des sous-tâches 

Remarque : la création d'une nouvelle sous-tâche (également appelée tâche "enfant") supprime les options de réponse disponibles dans la tâche "parentale". 

  

Depuis votre dossier ou le tableau de bord Formulaires : 

Copier des Tâches 

Remarque : Cette fonctionnalité est la même pour les sous-tâches. 

  • Sélectionnez COPIER  pour copier votre tâche. 
  • Saisissez le titre de votre nouvelle tâche dans la fenêtre pop-up et cliquez sur le bouton CONFIRMER.  
  • Utilisez MODIFIER  pour vous assurer que les paramètres de la tâche sont corrects en modifiant la tâche en cours (comme indiqué dans la section Créer une tâche dans un formulaire).  

Supprimer des Tâches 

Remarque : cette fonctionnalité est la même pour les sous-tâches. 

  • Sélectionnez SUPPRIMER . Une fenêtre pop-up s'affichera pour vous demander si vous êtes sûr de vouloir la supprimer. 
  • Sélectionnez OUI, SUPPRIMER pour confirmer la suppression OU sélectionnez ANNULER pour revenir sans effacer. 

Remarque : La suppression est permanente. Vous ne pourrez pas récupérer une tâche supprimée.  

Publier un formulaire 

Avant qu'un formulaire ne soit publié, seul l'utilisateur qui a créé le formulaire peut le visualiser ou l'utiliser. Une fois publié, il devient visible sur la page des formulaires et disponible pour tous les utilisateurs/appareils sur Compliance.  

  • Sélectionnez PUBLIER  pour publier votre formulaire.  

Remarque : Ne publiez votre formulaire que lorsque vous êtes sûr d'avoir créé toutes les tâches nécessaires. Vous ne pouvez pas modifier un formulaire publié. Pour modifier le contenu d'un formulaire, vous pouvez uniquement le dupliquer pour créer un nouveau brouillon. 

Les modifications apportées au formulaire seront stockées lors de l'enregistrement, mais elles ne seront visibles sur la page des formulaires qu'une fois le formulaire publié.