Resumen: una vez que hayas creado formularios en una Cadena, tendrás que gestionarlos (añadir tareas, enmendar, copiar, eliminar). Esto se puede hacer bien a través de la web, o en la aplicación.
Empieza desde: el Panel de control de Compliance.
Localizar tu formulario
- Selecciona Formularios
del menú principal para abrir la página de formularios para tu cadena.
Observaciones: los Formularios se pueden agrupar en carpetas para una mejor organización. Los formularios y las carpetas se muestran en la lista de la página de formularios para tu cadena. Las carpetas se indican con el icono . Existe un artículo separado que trata sobre cómo crear y gestionar una carpeta.
- Localiza el formulario o la carpeta en la que está guardado tu formulario. Selecciona el título de una carpeta para visualizar sus contenidos. Ahora ya puedes gestionar tu formulario.
Editar los ajustes de los Formularios
- Selecciona la opción EDITAR
en el formulario que necesitas gestionar.
- Modifica los ajustes del formulario [tal y como se indica en Cómo crear los formularios centrales de una cadena].
Observaciones: desplázate por los ajustes utilizando el menú.
- Utiliza la opción GUARDAR para guardar los ajustes del formulario.
- Selecciona el icono
para volver a la Carpeta o al panel de control de Formularios.
Gestionar las Tareas en un Formulario
Desde tu carpeta o el panel de control de Formularios:
- Selecciona el nombre del Formulario para abrirlo y mostrar las tareas.
Observaciones: solo se pueden editar las tareas en un Formulario que no haya sido publicado.
- Selecciona ABRIR
para mostrar las tareas en tu Formulario. Ahora ya puedes hacer cambios a tus tareas.
Enmendar Tareas actuales
- Selecciona EDITAR
para reabrir los ajustes de la tarea.
- Enmienda los detalles de esa tarea [tal y como se detalla en Crear una tarea dentro de un formulario].
- Selecciona GUARDAR para guardar tus cambios.
- Selecciona el icono
para volver a la Carpeta o al panel de control de Formularios.
Añadir Subtareas
Observaciones: crear una nueva subtarea (también llamada tarea filial) elimina las opciones de respuesta disponibles de la tarea matriz.
Desde tu carpeta o el panel de control de Formularios:
Copiar Tareas
Observaciones: esta función es la misma para las subtareas.
- Selecciona COPIAR
para copiar tu tarea.
- Introduce el título de la nueva tarea en el cuadro emergente y selecciona el botón CONFIRMAR.
- Utiliza la opción EDITAR
Eliminar Tareas
Observaciones: esta función es la misma para las subtareas.
- Selecciona ELIMINAR
. Aparecerá una ventana emergente que te pedirá confirmar si deseas eliminarla.
- Selecciona SÍ, ELIMINAR para confirmar la eliminación O CANCELAR para volver sin eliminarla.
Observaciones: la eliminación es permanente. Las tareas eliminadas no se pueden recuperar.
Publicar el formulario
Hasta que se publique un formulario, solo el usuario que lo haya creado podrá visualizar o utilizarlo. Una vez que se publique, se vuelve visible en la página de formularios y disponible a todos los usuarios y dispositivos en Compliance.
- Selecciona el botón PUBLICAR
para publicar tu formulario.
Observaciones: asegúrate de solo publicar el formulario cuando hayas creado todas las tareas que necesitas. No se pueden editar los formularios ya publicados. Si necesitas editar los contenidos, únicamente puedes duplicar el formulario para crear un nuevo borrador.
Los cambios realizados al formulario se mantendrán cuando se guarden, pero solo serán visibles en la página de formularios una vez que se publique el formulario.